Unser Beratungsprozess erklärt
Verständlich, persönlich und individuell gestaltet
Unser Beratungsansatz legt Wert auf persönliche Gespräche, nachvollziehbare Analysen und Neutralität gegenüber Anbietern. Sie erhalten einen strukturierten Überblick, individuelle Einschätzungen sowie eine transparente Aufklärung zu den Grundlagen der Finanzplanung. Ziel ist, informierte Entscheidungen zu ermöglichen. Bitte beachten: Ergebnisse können abweichen, vergangene Entwicklungen sind keine Garantie für die Zukunft.
Unser spezialisiertes Team
Unsere Berater verfügen über langjährige Erfahrung und umfassende Fachkenntnis im Bereich der Finanzanalysen.
Maria Klein
Senior Beraterin
Schwerpunkte
Frau Klein steht für eine neutrale, kundenorientierte Beratung mit Fokus auf verständlicher Kommunikation.
Thomas Busch
Finanzanalyst
Schwerpunkte
Herr Busch kombiniert fundiertes Marktwissen mit klarer Darlegung möglicher Optionen für Mandanten.
Sabine Eder
Beratungsleitung
Schwerpunkte
Frau Eder legt Wert auf individuelle Lösungen und sorgt für reibungslose Abläufe im Beratungsteam.
Maximilian Wolf
Junior Berater
Schwerpunkte
Herr Wolf unterstützt Mandanten mit transparenten Informationen und organisiert Beratungsgespräche effizient.
Ablauf im Überblick
Erstgespräch führen
Gemeinsam klären wir Ihr Anliegen, Ihre Ausgangssituation und Ihre Erwartungen. Das Gespräch ist unverbindlich und diskret.
Analyse erstellen
Die aktuelle Marktlage und individuelle Faktoren werden strukturiert analysiert, ohne Produkte zu bewerben.
Optionen besprechen
Alle relevanten Wege und Bedingungen werden klar aufgezeigt. Risiken, Gebühren und Abläufe werden erläutert.
Empfehlung dokumentieren
Zum Abschluss erhalten Sie eine Zusammenfassung mit allen besprochenen Punkten und Empfehlungen als Entscheidungsgrundlage.
Ihr Vorteil
Transparenz und Objektivität als Grundlage